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A previdência privada é uma solução de investimento voltada ao planejamento financeiro de longo prazo, ideal para quem busca rentabilidade, segurança e benefícios fiscais.
Por meio de aportes regulares ou esporádicos, o investidor constrói uma reserva sólida e flexível, que pode ser utilizada tanto para a aposentadoria quanto para a realização de objetivos futuros.
Os recursos aplicados são direcionados a fundos de investimento administrados de acordo com o perfil de cada participante — conservador, moderado ou agressivo — permitindo diversificação, controle e liberdade na escolha das estratégias.
Mais do que um investimento, a previdência privada é uma ferramenta de planejamento e segurança financeira, desenhada para garantir tranquilidade e estabilidade ao longo do tempo.
• Planejamento de longo prazo: disciplina e constância para construir renda futura com segurança.
• Vantagem fiscal: escolha entre PGBL e VGBL, além dos regimes progressivo ou regressivo do Imposto de Renda, conforme sua estratégia.
• Portabilidade: transfira seu plano para outra instituição sem cobrança de imposto e mantenha os benefícios acumulados.
• Sucessão eficiente: possibilidade de nomear beneficiários e garantir liquidez mais rápida que o processo de inventário.
• Gestão profissional: acompanhamento contínuo e carteiras diversificadas, administradas por especialistas do mercado financeiro.
Relacionamento próximo, acompanhamento individual e carteira de investimentos personalizada, oferecendo o que mais se adequa ao seu perfil.
O assessor de investimento visa apresentar os melhores investimentos para cada tipo e perfil de investidor. Para isso faz uma extensa pesquisa entre os produtos financeiros disponíveis no mercado afim de identificar as melhores opções.
Monitoramento e acompanhamento próximo as operações dos clientes afim de comparar com o seu perfil de risco. O objetivo é orientar você sobre possíveis divergências.
